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CHAT:2015年下半年度中国酒店市场景气调查

| 2018-12-20 阅读 19

还记得茶茶上半年发送过的浩华良心出品的系列景气调查报告吗?收到了很多的好评哦~所以,我们就趁热打铁推出了下半年的景气调查哦,同样精彩,想要把握酒店市场的最新动态?看这份就没有错啦! 整体情况 与上半年相比期望值大幅下挫在经历了年初较为乐观的业绩展望后,本年度中期的市场预期再次趋于消极,景气指数降至1。进入2015年下半年后,受到紧缩的政府政策的持续影响,中国绝大多数地区和城市的酒店市场的景气指数均转为负值。相比半年前的指数,能明确发现大多数的酒店业者对市场的信心有所消退。具体体现在数字上,中国酒店市场的平均景气预期指数为1。

 

纵览全国,华东地区实现的景气指数最高,为7。相反,东北地区和西南地区的景气指数则出现了大幅下滑,由今年初实现的最高值降为年中的最低值;其中,东北地区的预期最为悲观,景气指数降幅最大,为-19。

 

 

在中国主要城市中,上海的景气指数最高,为38;广州则表现得最为消极,景气指数仅为-45。   究其原因, 我们通过四个不同的方面为大家详细解读:   首先,我们先来比对一下2015年上半年酒店市场的实际业绩与年初所做的预测的差异,不难发现,虽然平均住宿率得到了提升,但这是以低平均房价换来的,因此总收入上的表现依旧平平,近4成的酒店业者都对自己的总收入不甚满意。

住宿率   整体情况较预期更理想 就整体酒店住宿率业绩而言,超过46%的酒店业者表示,2015年上半年市场的实际住宿率水平要好于预期或大大超出预期;近26%的受访酒店认为实际住宿率业绩与年初预期一致;余下28%的受访者都认为住宿率业绩比预期的要差。   平均房价   实际表现比预期还要更糟糕 受大趋势影响,与其他两项指标相比,上半年平均房价的实际情况令人沮丧,大多数酒店业者对平均房价的业绩表现都持悲观情绪。49%的受访酒店指出,实际平均房价业绩较预期更差甚至表现得非常糟糕;约27%的受访酒店业者则声称实际情况与预期大体持平;而在剩余24%的保持积极评价的受访者中,也仅有3%的酒店认为上半年的实际平均房价大大超出了预期。   总收入   喜忧参半,未来前景并不明朗 相对于市场对平均房价业绩的反应,总收入的业绩表现稍显积极,有将近40%的酒店业者认为总收入业绩不及预期。但同时,也有约41%的酒店对上半年总收入的表现持正面评价,认为其所实现的业绩要高于预期。余下19%的受访酒店业者则表示2015上半年总收入的业绩表现与年初的预期相差无几。

 

 

景气指数   乐观的人有限,悲观的人居多 分析完各项指数后,我们不妨使用业绩平均景气指数来详实的反映受访酒店上半年实际业绩表现与年初预期值的对比结果。调查显示,尽管全国半数区域的该项指标都表现为负值,但东北地区(2)、华东地区(3)和华中/华南地区(7)的受访者则对此保持了温和而正面的态度,令人意外。

 

 

具体到城市,在回复问卷数量排名前十的省份和直辖市中,仅有上海(43)、广东(10)、浙江(10)和海南(6)的业绩平均景气指数在0以上,表明实际表现是高于预期的。相反,重庆(-37)和安徽(-34)则得分最低,实际情况令人堪忧。具体来看,上海(43)、深圳(36)和杭州(27)雄踞中国主要城市排名的前三,而合肥则以-50的指数排名垫底。

 

  最后,五星级酒店业者对上半年市场的实际业绩表现持中立态度,平均景气指数为0,高于四星级酒店市场的-5和三星级及以下市场的-6。   第二,2015年的全球经济环境也呈现出持续不稳定的态势,对于酒店的影响会不会比预期更严重呢?对此,大多数的受访者都认为金融大环境的动荡尚处于可接受的范围内,对于酒店需求的影响并未严重到超出预期。

 

数据显示,近47%的受访酒店表示全球经济的持续不稳定对酒店需求市场的影响程度与预期基本一致,33%的酒店则表示其对酒店需求的影响程度低于预期。只有不到20%的受访者认为这种不确定性因素对酒店需求的影响超出了预期。

 

 

放眼全国,各地区在应对全球经济的持续不确定性对酒店需求的影响时都保持了积极的态度,尽管华北地区和华东地区的态度在相较之下最不乐观,但其景气指数依然保持在正值,分别为6和7。因此,可以说与中央政府出台的政策和竞争市场新增酒店供给等其他因素相比,全球金融危机对酒店需求市场的影响其实是处于减弱的状态。

 

  平均而言,各星级市场均表示金融危机对市场需求的影响低于预期;其中,三星级及以下酒店市场本项所得景气指数为16,高于五星级酒店市场的12和四星级酒店市场的8。     附录   1.酒店市场景气调查是什么? 作为浩华全球酒店市场景气调查的一个重要组成部分,中国酒店市场景气调查旨在为中国酒店行业提供对未来的前景判断和预测。本次调查涵盖的四个问题意在了解市场对住宿率、平均房价和总收入水平的未来业绩发展的预期。在此次年中调查里,各受访酒店以2014年同期业绩作为基准,与2015下半年的市场预期进行比较,并就全球经济前景的不确定性是否将持续对整体酒店市场的房晚需求产生影响做出了评价。 

 

本次报告汇总了2015年下半年景气调查的研究成果。共有来自全国28个省、市、自治区和直辖市的401家酒店参与了此项调查。其中,40%的受访酒店来自华东地区(安徽、福建、江苏、山东、上海和浙江)、22%的参与酒店来自华中/华南地区(广东、广西、海南、河南、湖北、湖南及江西)、19%的受访者来自华北地区(北京、河北、山西和天津);另有13%来自西南地区(重庆、贵州、四川及云南),此外,东北地区(黑龙江、辽宁和吉林)和西北地区(包括甘肃、宁夏、陕西和新疆)的参与调查酒店则各占3%。

 

 

就酒店星级的构成而言,绝大多数参与调查的酒店为五星级酒店(占75%),其次是四星级酒店(占18%)。三星级和经济型酒店则分别占受访酒店总数的3%和4%。

  此次调查是浩华管理顾问公司实施的第十四次中国酒店市场景气调查。我们在对以往景气指数进行对比的基础上,进一步详尽地分析了此次调查统计出的各项景气指数。我们希望得出的研究结果能够有助于您更好地了解中国各地区酒店业者对酒店的预期展望。   2.景气排名又要怎么看? 为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进行分析和比较,我们制定了一系列指数,用于对调查问卷中前两个问题所反映的景气情况进行综合评定。对应每项问题回复的指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数的范围是从-150至+150,“-150”表示市场对预期业绩的表现非常悲观,“0”表示业绩预期将与上一年持平,“+150”则表示市场的预期将十分乐观。这些景气指数和排名旨在于实时追踪市场景气的变化趋势。 

 

住宿率 总体预期比去年更乐观

调查显示,有将近44%的受访者预测,与去年下半年相比,2015年同期的住宿率有望变得更好,而超过31%的受访酒店则表示这两年下半年的住宿率应该相差不大。剩下25%的受访者则比较悲观,认为今年的住宿率同比去年会下滑。

 

平均房价 对于市场前景的态度日趋悲观

谈到平均房价,受访者普遍都流露出了悲观的情绪。43%的酒店业者预测平均房价可能会更差,这与之前对住宿率的预期正好相反。而34%的受访者则稍微平静一些,认为去年和今年的状态应该会相差无几。值得注意的是,23%的受访者对于平均房价的预期比较乐观,仅有1%的酒店认为今年下半年的平均房价同比去年会有大幅增长。

 

总收入 此消彼长,未来局势非常不明朗

在这项指数的调查中,很有趣的是持积极态度与消极态度的受访者比例相差不大,近39%的酒店业者认为2015年下半年总收入相比去年同期有望实现增长,而超过37%的受访者也认为总收入是会下降的。余下的24%的受访酒店则持观望态度,认为两年同期的总收入应该会基本持平。

 

 

景气指数 多数地区预期不佳,零星城市态度乐观

为了进一步分析,我们再次使用业绩平均景气指数来反映市场对于2015下半年的业绩预期和去年同期预期的偏差。不难发现,除华东地区比较乐观以外,其他地区对下半年的市场业绩都表现的比较保守和悲观,其中西南(-16)及东北(-23)地区的态度最为消极。

 

 

具体到问卷回复量前十的省份和直辖市,超过半数的受访酒店都对本年度下半年的市场前景有很积极的预期。其中上海(42)和云南(23)的指数最为抢眼,领跑全国。相对的,重庆(-37)、安徽(-25)和四川(-25)的得分则垫底榜单,显得略有些沮丧。

 

在中国重点城市中,上海(42)、无锡(18)和杭州(11)的指数位列市场前三;而广州(-50)、重庆(-45)和合肥(-40)则居于排行榜的末端。

 

此外,在星级市场的比较中,与2014年下半年相比,三星级及以下市场酒店管理者对今年下半年的市场业绩预期最为悲观,表现为指数-13;五星级酒店的景气预期最为乐观,但所得指数也仅为0。

 

最后,我们也细化到受访酒店本身,各个受访酒店通过参考其2014年下半年的实际业绩,对于今年下半年自身的业绩表现都做出了合理的预期。  

住宿率 受访酒店对自身表现更具信心

超过61%的受访酒店业者表示,与2014年同期相比,2015年下半年所在酒店的住宿率将有所增长,而且有超过55%的酒店业者认为最高涨幅有望达到10%,可见受访者们普遍对自己酒店的住宿率很有信心。但是,也有约32%的受访酒店预测住宿率可能会下降,这个也是不容忽视的。

 

平均房价 多数酒店倍感压力

和前文对整体市场的预期一样,各酒店对今年下半年平均房价的预期依旧很悲观。超过47%的受访者表示所在酒店下半年的平均房价将有所下滑,而且有近9%的人都认为下降的比例会超过10%。与之相对,仅有约38%的酒店管理者预测平均房价较去年同期将有所增长,与住宿率的普遍乐观相比,各酒店对于平均房价的业绩表现有些底气不足。

 

总收入 综合来看呈现喜忧参半的情况

最后来到总收入的业绩预期,与上文平均房价相比,稍显乐观。超过半数的酒店业者认为,2015年下半年其所在酒店的总收入将有所增长,其中,20%的酒店预计增幅将超过5%。但是,依然有39%的受访者认为其总收入会比去年同期有所下降。余下10%的受访酒店业者则表示总收入有望与去年同期持平。

 

 

景气指数 全国整体趋向积极,东北市场前景黯

 

同样回到指数上的分析。我们发现与2014年下半年相比,半数地区的酒店业者对本年度下半年其所在酒店的业绩预期都持积极的态度,表现为正向的平均景气指数。但是,东北地区的业绩预期在全国各地区中最为悲观,指数仅为-16,究其原因,近半数的东北地区受访酒店均预期其市场住宿率、平均房价和总收入这三项业绩指标在2015年下半年都会有所下降。

 

 

接着来看回复数量前十的省份和直辖市,不难发现重庆(-22)、安徽(-15)和四川(-15)对下半年市场业绩的信心有所减弱,排名居于榜单底部。而上海(34)、云南(15)和江苏(11)则得分最高,占据前三甲。

 

在各重点城市中,广州(-39)、合肥(-32)、厦门(-29)和重庆(-22)四个城市的预期也与上海(34)、杭州(15)、深圳(15)和无锡(10)形成鲜明对比,呈现两极分化的态势。

 

最后来看星级市场,与2014年同期相比,五星级市场的受访者对其今年下半年的市场业绩预期抱有最为积极的态度,平均景气指数呈现为最高的6。

 

结论:

总体而言,今年下半年的中国酒店市场整体的景气预期较为温和,再次反映出,国内经济增长放缓、部分城市新增酒店供给增加以及中央政府政策的后续作用,对中国酒店市场业绩表现的持续影响。局部来看,华东地区(7)和华中/华南地区(3)算是态度最为积极的两个区域,对拉动全国酒店市场景气指数的平衡,功不可没。

此外,调查还显示,所有酒店本年度上半年的业绩表现基本都达到了预期,但是,这是以平均房价换取高住宿率的代价换来的,不宜做长久之计。未来的中国酒店市场需要改变,走向更加健康和良性的循环与发展。

 

 

注:以上报告及数据均由浩华管理顾问公司

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